자산관리 플래닝 - 대한민국 1%로 가는

괜찮다고 말하지만 괜찮지 않은 너와 나, 우리가 안고 사는 우울. 그리고 그 감정이 가져온 마음의 병 우울증. 화제의 채널



자산관리 전문가가 말하는 성공적인 자산관리 플래닝



세계경제가 악화되어 경제가 바닥을 칠 것인가, 아니면 지금이 바닥인가를 두고 설왕설래 중인 이 시점에 우리에게도 봄은 오고, 악순환 속에서 살아남는 비법을 자산관리 플래너인 저자가 독자들에게 제시한다. 진정한 자산관리가 무엇인지, 자산관리를 통해 평범한 사람으로 살아가느냐, 자산가로 살아가느냐의 갈림길에서 당신은 무엇을 택할 것인가.



경제 주체인 자산가들, 직장인, 자영업자, 가계 모두 합리적인 자산운영에 관해 관심을 가진다. 주먹구구식의 자산운영은 자산을 키우는 데 아무런 도움이 되지 못한다. 단지 시간을 보내는 것뿐이다. 시간도 절약하고 자산을 키우는 방법이 자산가들에게만 해당된다는 편견을 버리자. 유형에 따라 친절하게 분류하여 각 상황에 맞는, 나이에 맞는 자산관리를 제시한다. 대한민국 1%로 가는 One-Stop 자산관리 플래닝을 통해 대한민국의 1%를 꿈꾸고, 자산관리의 현장에서 땀을 흘리는 PB, FC, FA, FP, WM, LC들에게 자산가들의 자산을 컨설팅 하는 지혜로운 방법을 제시하고자 했다.



자산관리 플래닝의 첫 단추는 고객의 신뢰이다. 고객이 자신의 재산을 맡길 만한 사람인지, 믿을 만한 플래너인지 자산관리 플래너를 의심하기도 한다. 이때 플래너들이 제시해야 하는 것은 신뢰를 쌓을 수 있는 그 무엇이다. 여기서 저자 임성환은 법 규정을 제시한다. 자주 바뀌는 세법이나, 상속 및 증여 등의 법 규정을 통해 신뢰의 바탕을 쌓으라고 말한다. 그래서 이 책에는 자주 바뀌는 세법에 관해, 그리고 각 상황에 해당하는 법 규정을 명시하여 컨설팅을 받거나, 컨설팅을 할 때 유용하게 사용할 수 있도록 했다.

또한 컨설팅에 해당하는 신문 기사를 인용하여 직접 경험하지 못했던 사례를 접할 수도 있고 통계청 자료 및 국세청 자료, 그리고 현재 현장에서 쓰이는 증권 자료를 간단한 도표와 그래프로 보기 쉽게 정리했다. 고객들이 자산관리 플래너에게 신뢰를 갖는 것 같이 독자들도 이 책에 신뢰를 가질 수 있을 것이다.