제21회
도적놈을 만나자 마달이 사람을 구해 주고,
도관에 의탁하여 벽성선은 몸을 안돈하다

제22회
양창곡은 술을 들고 자고새 소리를 듣고,
홍혼탈은 기운을 보고 여우갖옷을 보내다

제23회
보살이 불법을 펼쳐 마왕에게 항복을 받고,
홍혼탈은 혼자 말을 달려 양창곡을 구출하다

제24회
남방의 도적을 평정하고 양창곡은 군대를 돌리고,
도관에 들어간 홍혼탈은 아름다운 이를 놀래 주다

제25회
전공을 논하여 양창곡은 연왕에 봉해지고,
생황을 연주하여 동홍은 자취를 드러내다

제26회
예악을 말하면서 노균은 나라를 그르치고,
충분을 일으켜 양창곡은 상소를 올리다

제27회
봉의정에서 천자는 음악을 듣고,
황교점에서 강남홍은 중독되다

제28회
초료퇴에서 양창곡은 화재를 당하고,
운남점에서 강남홍은 자객을 사로잡다

제29회
망선대에서 노균은 도사를 맞이하고,
태청궁에서 천자는 서왕모를 만나다

제30회
천자는 태산에 올라 봉선하고,
벽성선은 행궁에 들어가 거문고를 연주하다

제31회
오랑캐 기병들은 광녕성을 오래도록 몰아치고,
오랑캐 병사들은 산화암을 크게 소란스럽게 하다

제32회
벽성선은 기이한 계책을 써서 오랑캐 병사를 속이고,
양현은 대의를 떨쳐서 의병을 일으키다

제33회
노균은 항복 문서를 바쳐 나라를 배반하고,
흉노는 철기를 몰아 천자의 처소를 범하다

제34회
명나라 천자는 탈출하여 서주로 들어가고,
동초 장군은 의리를 펼쳐서 선우와 싸우다

제35회
양창곡은 격문을 돌려 남방의 병사를 모으고,
선우는 군사를 후퇴하여 진인을 격동시키다

제36회
홍혼탈은 몰래 굉천포를 묻어 놓고,
양창곡은 좌현왕의 죄를 열거하다

제37회
청운도사는 백운동으로 돌아가고,
야율선우는 동쪽 성으로 달아나다

제38회
진왕은 몰래 산동성을 빼앗고,
천자는 친히 북흉노를 정벌하다

제39회
하란산에서 양창곡은 개선가를 부르고,
선우대에서 호왕이 들어와 천자를 배알하다

제40회
명나라 천자는 대규모 사냥으로 호왕들을 모으고,
홍혼탈은 검술로 흉악한 호랑이를 잡다

제41회
홍혼탈은 명비묘를 중수하고,
위부인은 추자동에서 고초를 겪다

제42회
황소저는 꿈속에서 상청궁을 노닐고,
위부인은 회생하여 악독한 마음을 바꾸다

제43회
벽성선은 산화암에서 기도를 하고,
여도사는 추자동으로 몰래 들어가다

제44회
벽성선은 장신궁에 글을 올리고,
황소저는 매설정에서 향을 피우다