신한금융투자 ‘신한 Neo50 연구소’ 소장이다. 외로움에 대비하는 것이 은퇴설계이며, 100살까지 갖고 있어야 하는 단 한 가지는 호기심이라 주장하고 있다. 스스로 ‘호기심 하나로 평생을 버티고 있는 사람’이라 칭하기도 한다. 노후에 직장이 없고 소득이 없더라도 몰입할 수 있는 일을 만들고 그 일을 의미 있게 표현하여 명함을 만드는 ‘명함이 있는 노후’를 강력 추천하고 있다. 오늘을 만끽, 짜릿, 실컷, 딴짓하며 살아야 건강하고 행복한 삶을 산다고 얘기한다. 군대생활에서부터 현재에 이르기까지 일기를 썼다. 생생한 기록을 바탕으로 자신이 경험하고 배운 내용들을 책으로 출판하고 있다. 인간의 심리를 거꾸로 활용하는 투자의 지혜 『투자행태학』, 금융투자현장의 생생한 기록 『금융 오뚝이의 꿈』, 100세 시대 은퇴설계 『명함이 있는 노후』, 노후에 3층 연금으로 월급 받는 방법 『퇴직연금도 모르면서』가 그것이다. 주로 연금과 은퇴, 금융과 투자 등을 주제로 다양한 강의와 기고, 발제와 토론 등에 참여하고 있다. 그의 강의는 실제 경험을 토대로 진솔하고 쉽고 재미있고 유익하게 진행하는 것으로 유명하다.